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标题: 比亚迪比特斯拉差在哪儿? [打印本页]

作者: 滚雪球    时间: 2021-4-5 00:50
标题: 比亚迪比特斯拉差在哪儿?
比亚迪比特斯拉差在哪儿?
锦缎

2021-04-04 10:52

比亚迪
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语音播报

比亚迪是本土新能源整车队列中的领头羊。随着特斯拉在中国市场布局的步步深入,国产Model 3价格的逐渐下探,它的竞争对手比亚迪的股价也顺势腾飞,总市值在今年2月份曾短暂达到近8000亿人民币,成为全球第四大车企。



△比亚迪新能源

比亚迪被很多人看成是最有机会成为中国特斯拉的车企。1月21日,比亚迪发布公告称,已完成超299亿港元新增配股发行。据相关媒体报道,比亚迪此次配股获超200家投资机构抢购。这也是国内新能源汽车行业有史以来最大的股票发行项目。

2月18日,清仓了“电动三宝”蔚来、理想、小鹏的高瓴资本斥资了2亿美元参与比亚迪最新一次的定向增发。看好比亚迪的还有长线持有比亚迪的股神巴菲特。



△新能源汽车销售对比

但是,在另外一张图里,亚迪的市销率仅仅有特斯拉的1/4, 资本市场看起来并没有完全认可比亚迪=中国特斯拉的这个故事。而且在同样年销量近50万辆车的情况下,特斯拉的市值几乎等于10个比亚迪。

同样是造车,同样是从电池到造车都自己做,比亚迪比特斯拉差在哪里?

01

向上,是比亚迪的焦虑

从市值看,比亚迪已经是国内新能源车企一哥。但是,比亚迪一直有一个很难攻克的弱点,就是出一款让消费者买账的高端车型。在今年的2月3日,比亚迪官方宣布对公司组织架构进行调整,包括成立四大事业部,原营销掌门人赵长江将负责高端品牌筹建工作。

以往我们较少把比亚迪与特斯拉摆在一块讨论,很大程度上是因为两者此前的产品布局重叠度不高。两家车企领导人也没有将对方视为对手。王传福曾经表示,比亚迪定位更加大众化,“定位豪华的特斯拉只是富人的玩具,只适合小众人群”;马斯克也在接受采访时表示,“比亚迪并不是特斯拉的对手”。

不过,随着特斯拉国产化进程的推进,产品价格不断下探,以及比亚迪的品牌向上,两者不可避免地开始产生正面对抗。去年7月上市的全新旗舰车型——汉,更是直接与特斯拉Model 3短兵相接。

根据乘联会的最新数据,2021年1月和2月,比亚迪全系新能源车销量为29994辆,落后于特斯拉的33802辆。其中,比亚迪在2020年寄予厚望对标特斯拉Model 3的高端车型汉EV2月份的销量为4100辆。



△新能源汽车销量

反观特斯拉在中国的市场的销量,1月共销售15484辆纯电动车,2月共销售了18318辆纯电动车。其中,Model 3销量27531辆,Model Y销量6271辆。Model Y自1月开始在中国交付,2月就卖出4630辆,成为该月中国市场销量排名第三的新能源车型,并且在大多数机构和媒体的预测中,Model Y将是比Model 3更加畅销的爆款。

虽然比亚迪汉的各项指标都接近甚至超过Model 3,但在大众的眼中,首要看到的还是特斯拉,而比亚迪则被打上了中低端品牌车的标识。

经过17年发展,比亚迪和特斯拉开始争夺同一块蛋糕。但与特斯拉豪华品牌价格下探的尝试相比,比亚迪品牌向上的难度显然要大得多。价位提升既可能导致原有消费群体流失,又有无法得到更高经济实力人群认同的风险。

如果比亚迪要与特斯拉长期同台竞技,而不是被对方拉开越来越大的差距,首先就要不断并尽可能快地通过主打车型汉EV提升整体销量,在市场上跑马圈地,占据更大的市场份额。在此基础之上,比亚迪今后才有能力与特斯拉在更广泛的领域展开持久竞争,并立于不败之地。

02

工匠思维PK互联网思维

特斯拉创始的初衷是想把“环保”和“跑车”结合在一起,从而去吸引那些有环保意识的高收入人士和社会名流。然后,美国两个最能诞生娱乐明星和商业明星的地方——好莱坞和硅谷,活生生地把这辆原来名不见经传却卖得超贵的电动车给捧红了。

此外,特斯拉既不卖给经销商,又不自己开4S店,而是在最繁华的街道和最高端的百货商场,开了设计得非常有逼格和情怀的体验店,玩起了“线上直销+线下体验”的模式。在美国充电桩还没有普及的时候,特斯拉通过这套“装逼”的商业模式神奇地撬动了原本惨无人睹的电动车市场。

比亚迪就不同了,他玩的完全是步步为营。虽然王传福曾经放话“分分钟都能造出特斯拉”,但前提条件是在纯电动车家庭消费开始普及的情况下。



△比亚迪新能源

那么,比亚迪是怎么撬电动车这个市场的呢?王传福很聪明,他从决定从出租车和公交巴士开始做起,因为相比私家车,他们有决策更集中、群体更集合,充电设置的建设也更加方便。

在私家车上,比亚迪当初的发展策略则是以“混合”动力的战略为主,因为王传福觉得,这比较符合市场的需求。

无论是商业模式还是技术态度,比亚迪和特斯拉之所以有截然不同的运营模式,还跟其背后的大BOSS有所关联。



△王传福

从家庭背景上看,马斯克的父亲是位工程师,母亲是位营养师和模特,王传福的父亲一名出色的工匠,母亲则是传统的贤妻良母。

另外,从两人的专注力上分析。王传福兢兢业业地把学业完成,本科读的是电池,硕士读的还是电池,第一份工作是电池,创业做的还是电池。

马斯克就不同了,他虽然也本科攻读的也是物理专业,但后台他又跑去读商业,再后来,他入学不到两天就跑出去创业,搞的项目包括火箭、Paypal、太阳板能租凭,火星移民等等。

总而言之,如果用字母“T”来形容王传福和马斯克,王传福则更像是字母“T”上的那一竖,他总是不断往一个坑里不断专研;而马斯克则更像是字母“T”上的那一横,他的脑洞似乎总是闲不住,更加地天马星空和富有创意。

03

智能化是比亚迪的短板

比亚迪拥有在电池等硬件方面的优势,去年3月,比亚迪抛出“刀片电池”这一杀手锏,号称零下10摄氏度仍可放电90%,全生命周期行驶可达120万公里,凭借一己之力撬动了三元锂电池长期以来一家独大的动力市场格局。但是这个优势并不是核心的竞争力。

在智能汽车最为核心的自动驾驶层面,特斯拉确实有着独到之处。根据此前招商证券资管研究报告指出,特斯拉拥有自研自动驾驶芯片,自动驾驶系统已经能够实现L3级别驾驶辅助,在全球行业内处于领先水平。

由特斯拉开发的FSD自动驾驶套件,目前在测的Beta版能够在不需要驾驶员干预的情况下行驶很远的距离。根据最新的评估情况,如果2021年可以达到最高L5级别自动驾驶水平,那么特斯拉将启动并运营Robotaxi无人驾驶出租车队。



△特斯拉自动驾驶

ARK在《Big Ideas 2021》报告中认为,在自动驾驶领域,特斯拉选择了基于摄像头的纯视觉方案,与选择激光雷达方案相比,可以更加容易提供规模化服务,因此特斯拉可能是第一个在全美范围内扩展的无人驾驶出租车网络,将在无人驾驶网约车市场上获得最大的利润份额。

除了ARK外,业内人士也更加看好特斯拉自动驾驶。在自动驾驶汽车赛道上,虽然外界都认为Waymo的技术上领先特斯拉,但考虑到Waymo的激光雷达成本,芯片架构,软件成本,车队规模,全球大数据里程数,自动驾驶平均车速等等;业内人士由此大胆预测,特斯拉的自驾系统会在2025年拿下全球主要的自动驾驶汽车市场份额,即使在L4级及以上自动驾驶市场上,特斯拉也不大可能成为输家。

除了自动驾驶之外,特斯拉在软件领域的布局还包括,类似苹果App Store和谷歌Google Play的软件应用商店,用户可即时购买性能升级软件包,包括辅助驾驶,百公里加速升级包,座椅加热等服务。至于其他订阅服务。例如车联网高级连接服务,包括流媒体、卡拉OK、影院模式等功能。在这方面,特斯拉可以类比为高速行驶的“智能手机”。



△各家功能

而比亚迪现阶段,不管是在汉EV的宣传,或者刀片电池的推广上,还给人卖硬件的感受。虽然比亚迪去年发力非常猛,做出了L2级别的DiPilot自动驾驶、要自己做芯片、和地平线战略合作、和华为百度滴滴合作、入股华大北斗、和蔚来资本一样做产业投资。但作为一家传统车厂,整体进度从公开信息来看,确实确实落后于特斯拉、蔚来、小鹏的互联网基因。

新能源车未来颠覆式的变化是从硬件定义汽车过度到软件定义汽车,比亚迪需要快马加鞭。特斯拉的高估值,是来源它的无人驾驶系统,而不是整车制造。比亚迪要对标特斯拉,需要看自动驾驶能否取得成功,以及高端市场能否做起来。




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